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Autres agents financiers/agentes financières

Cette profession est en demande au Québec

Cette profession est en demande à Montréal

Exemple(s) illustratif(s)
gestionnaire de comptes
arbitre de crédit
vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit
administrateur/administratrice de successions et de fiducies
investigateur financier/investigatrice financière
planificateur financier/planificatrice financière
preneur ferme/preneuse ferme
inspecteur/inspectrice d'institutions financières
courtier/courtière en hypothéques
agent/agente de fiducie
Tous les exemples
conseiller/conseillère en valeurs mobilières
planificateur financier/planificatrice financière
planificateur financier/planificatrice financière - affaires personnelles
gestionnaire de comptes
administrateur/administratrice d'une succession
inspecteur/inspectrice de banques
souscripteur/souscriptrice d'obligations
conseiller/conseillère en valeurs
arbitre de crédit
inspecteur/inspectrice d'agence d'évaluation du crédit
vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit
administrateur/administratrice d'une succession
administrateur/administratrice de successions et de fiducies
exécuteur testamentaire/exécutrice testamentaire
contrôleur/contrôleuse des estimations et des programmes
vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit
vérificateur/vérificatrice d'institutions financières
exécuteur testamentaire/exécutrice testamentaire
administrateur/administratrice des finances et du crédit - opérations bancaires internationales
vérificateur/vérificatrice d'institutions financières
inspecteur/inspectrice d'institutions financières
investigateur financier/investigatrice financière
agent/agente de gestion financière
agent/agente de gestion financière - analyse des régimes de retraite
agent/agente de gestion financière - budgétisation des programmes
conseiller/conseillère en planification financière
planificateur financier/planificatrice financière - finances personnelles
conseiller/conseillère en services financiers
preneur ferme/preneuse ferme
agent/agente d'administration des accords interbancaires avec l'étranger
inspecteur/inspectrice de banques
inspecteur/inspectrice d'agence d'évaluation du crédit
inspecteur/inspectrice d'institutions financières
agent/agente d'administration des accords interbancaires
conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles
conseiller/conseillère en placements - finances personnelles
directeur/directrice - solutions de prêt
courtier/courtière en hypothéques
tarificateur/tarificatrice hypothécaire
conseiller/conseillère en planification financière
agent/agente de fiducie - affaires personnelles
analyste en valeurs mobilières - finances personnelles
conseiller/conseillère en valeurs
preneur ferme/preneuse ferme - valeurs mobilières
agent/agente de fiducie
preneur ferme/preneuse ferme - valeurs mobilières
Exclusion(s)
Agents/agentes de développement économique (Voir 4163 Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing)
Économistes (Voir 4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques)
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises (012)
Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs (1113)
Fonctions principales
The following is a summary of main duties for some occupations in this unit group:
Financial planners develop personal financial plans for clients covering cash management, finances, insurance coverage, investments, retirement and estate planning, taxes and legal matters; analyze cl
Financial examiners and inspectors review and examine banks, trust companies, credit unions, caisses populaires, credit companies, real estate companies, insurance companies, pension funds, securities
Financial investigators investigate possible unethical conduct or breaches of securities or commodity futures laws by persons or companies that trade in securities and commodity futures or that provid
Financial underwriters underwrite new issues of stocks and bonds, negotiate with corporations and governments to determine the type and terms of new securities issued and prepare offering prospectuses
Trust officers administer estate, personal, charitable, corporate and other types of trusts, direct trust account investments, receive and record investment income and disburse trust funds.
Mortgage brokers meet with clients to obtain information about income, liabilities and assets, and type, price and condition of property to be mortgaged, and negotiate mortgage loans with lenders or l
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées ci-dessous†:
Planificateurs financiers
élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investisse
analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;
conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;
négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi réguli
travailler à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients.
Inspecteurs et vérificateurs financiers
examiner les documents des banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des sociétés de prêts, des sociétés immobilières, des compagnies d'assurance, des caiss
Investigateurs financiers
examiner les manquements éventuels au code de déontologie et aux lois sur les valeurs mobilières, qui sont commis soit par des personnes, soit par des compagnies qui fournissent des services en valeur
Preneurs fermes
souscrire des émissions d'actions ou d'obligations;
déterminer, de concert avec des sociétés et des administrations publiques, les catégories et les échéances des nouveaux titres émis et préparer des prospectus d'émissions.
Agents de fiducie
administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, et d'autres genres de fiducie;
gérer des comptes fiduciaires, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie.
Courtiers en hypothéques
rencontrer les clients pour les interroger sur leur revenu, leur actif et leur passif, ainsi que sur le genre, le prix et l'état des propriétés à hypothéquer;
négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des prêteurs ou des établissements de prêts.
Conditions d'accés à la profession
Un diplôme d'études universitaires en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe est habituellement exigé.
Divers cours et programmes de formation sont offerts par les institutions et organisations, telles que l'Institut canadien des valeurs mobilières, l'Institut des banquiers canadiens, l'Institute of Ch
Le titre de Planificateur financier personnel (P.F.P.), décerné par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers du Canada, peut être exigé.
Un permis provincial est exigé des planificateurs financiers qui vendent des produits financiers réglementés, tels que régime des rentes, RÉER et assurance-vie.
Un titre de comptable reconnu peut être exigé des inspecteurs et des vérificateurs financiers.
Un permis d'agent immobilier est exigé des courtiers en hypothéques au Québec et un permis de courtier en hypothéques est exigé à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba,
Renseignements supplémentaires
L'expérience permet d'accéder à des postes de direction des services financiers.
Bien que ces types de postes demandent un niveau élevé de formation et de qualification, les personnes qui occupent ces postes doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et chercher à se pe

source : Gouvernement du Canada / Gouvernement du Québec